Suite à un appel téléphonique, Kim Je-ha se rend dans les bureaux du candidat à la présidence, Jang Se-joon. Alors que Je-ha répare une bannière à l'extérieur de l'immeuble, il est témoin d'une liaison impliquant Jang.

Je-ha souhaite mener une vie tranquille, mais Yoo-jin, la femme de Jang Se-joon, fait appel aux autorités gouvernementales pour le retrouver. Alors que les personnes qui l'entourent se retrouvent en danger, Je-ha décide de riposter.

Le piège tendu par Yoo-jin à Je-ha échoue, et il finit par devenir son otage. Pendant ce temps, le lien qui unit Je-ha au passé de Park Gwan-su commence à être dévoilé.

Je-ha rate son attaque contre Park Gwan-su, et juste au moment où le piège va se refermer sur lui, Yoo-jin le sort de là. Ils s'allient, et Je-ha finit par rejoindre la JSS sous le nom de code K2. Il est alors chargé de surveiller Anna, la fille cachée de Jang Se-joon.

Je-ha devient un membre important de la JSS. Mais alors qu'il surveille Anna, il commence à tomber amoureux d'elle.

Je-ha reçoit l'autorisation d'entrer dans le Cloud Nine. Il commence à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé en Irak. Un à un, les détails du passé de Je-ha sont révélés.

Je-ha va chercher Jang Se-jun dans une salle de conférence afin de l'emmener voir Anna. Cependant, une seconde conspiration commence à se mettre en place dans la salle. Pendant ce temps, la nouvelle de la découverte de l'Ange de Barcelone commence à se répandre sur les réseaux sociaux.

Yoo-jin réussit à faire pencher la balance politique en sa faveur, mais un obstacle se dresse sur son chemin : l'Ange de Barcelone. Anna est maintenant sur le point de se révéler au public, et Yoo-jin est prête à tout pour la tuer. Je-ha prend les mesures nécessaires pour sauver Anna, sans savoir quelles en seront les conséquences.

Anna profite du monde extérieur sous la protection de Je-ha, et tous deux réalisent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Anna est influencée par le plan de Seong-won.

Au milieu du chaos qui règne entre les deux camps, Je-ha et Anna réalisent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Anna et Seong-won se mettent à riposter face à Yoo-jin, qui complote pour assassiner Anna.

Choi Yoo-jin et JSS sont à la recherche de Gwan-su. La mission de tuer Je-ha leur est confiée. Entretemps, Je-ha réussit à entrer dans la planque de Park Gwan-su, qui lui fait une nouvelle proposition.

Yoo-jin élabore un autre plan pour étendre son pouvoir. Je-ha est sur le point de découvrir les faiblesses et la corruption de Park Gwan-su. Entretemps, un témoin de la mort d'Eom Hye-rin se manifeste.

Yoo-jin devient la principale suspecte du meurtre et la vérité éclate. Pendant ce temps, Je-ha poursuit le fils du président, qui détient toutes les preuves du Kumargate, et se met en danger.

Je-ha tombe dans le coma après s'être fait tirer dessus et Park Gwan-su campe à la JSS. Seong-won recherche des preuves de corruption. Finalement, Anna décide de quitter le pays pour sauver Je-ha.

Anna embarque pour l'Espagne. Je-ha se réveille au Cloud Nine, et doit vite faire face à une crise. Le désespoir attendra. Seong-won, lui, s'introduit dans le Cloud Nine avec une bombe.

Je-ha retourne à la JSS et risque sa vie pour sauver Anna. Yoo-jin fait une proposition irrésistible à Seong-won et Park Gwan-su. Pendant ce temps, Anna découvre qui a vraiment tué sa mère.