Tess Mercer prend la direction des opérations à la tête de LuthorCorp, selon les instructions laissées par Lex. Celui-ci, ainsi que Clark, ont disparu depuis leur confrontation en Arctique.

Le personnage de DC Comics Plastique débarque en ville. D'autre part, l'ambulancier Davis Bloom (star de la série SAM WITWER) arrive à Metropolis et est attiré par Chloé.

La Ligue de Justice, dirigée par Green Arrow, explore l'Arctique à la recherche de Clark, qui a disparu lorsque la Forteresse s'est effondrée.

Tess et son équipe effectue des tests sur le cristal de Clark qu'elle a rapporté d'arctique, lançan une lumière intense dans l'univers.

Chloé et Jimmy sont enlevés par un bijoutier psychotique qui enlève des couples et leur fait subir un détecteur de mensonge à base de kryptonite, puis met en question leur fidélité.

Clark se penche sur une récente attaque dans un théâtre, qui est peut-être l'oeuvre d'un tueur en série.

Jimmy prend une photo de Clark se dépêchant pour sauver Lois d'un agresseur et parvient à prendre une image floue en rouge et bleu. Tess décide de la mettre en première page du Daily Planet.

Un cristal envoyé de façon anonyme envoie Clark et Lois dans la Zone Fantôme où ils rencontrent Kara (guest star récurrente LAURA VANDERVOORT). Lois est possédée et fait un carnage.

Brainiac commence à supprimer les souvenirs de Chloé un par un jusqu'à ce que la seule personne dont elle se souvienne est Davis.

Chloé est emballée de se marier à Jimmy. Oliver dit à Clark qu'il pense qu'il a découvert où se cache Lex et prend son envol pour Cuba afin de vérifier.

La Légion des Super-Héros de DC Comics débarque à Smallville du futur pour aider Clark à arrêter Brainiac et le Persuader.

Clark essaie en secret de savoir qui a tiré sur John Jones (guest star récurrente PHIL MORRIS). Et Lana (KRISTIN KREUK) donne des nouvelles choquantes à Tess.

Lana a été kidnappée, et Clark multiplie les efforts pour découvrir ce qui est arrivé à sa bien-aimée. Il tient Tess Mercer pour responsable de ce kidnapping.

Une explosion à LuthorCorp blesse Oliver. Clark et Lana (KRISTIN KREUK) apprennent que le kamikaze est Winslow Schott (CHRIS GAUTHIER - "Eureka"), qui a une dent contre Oliver.

Linda Lake revient à Metropolis et menace d'exposer le secret de Clark , sauf s'il promet de lui donner des informations exclusives sur le Red-Blue Blur.

Tess monte une explosion sur un jet privé pour que Clark révèle ses pouvoirs. Pendant ce temps, Davis découvre un moyen surprenant de contrôler le monstre à l'intérieur.

Zatanna (guest star SERINDA SWAN), le personnage de DC Comics, apparaît et échange les corps de Chloé et Lois. De plus, Clark voit se réaliser son souhait le plus précieux.

Tess révèle l'enfance secrète de Davis chez les Luthor et fait allusion au fait qu'elle connaît la véritable identité de Clark.

Loïs croit qu'elle a besoin d'un gros scoop pour conforter sa réputation de journaliste star mais le Flou Rouge et Bleu continuent de lui échapper.

Clark découvre que Davis est toujours en vie et reproche à Chloé de le protéger.

Chloé supplie Clark de tuer Davis, affirmant qu'il ne peut plus contrôler la bête en lui. Tess rassemble une équipe de monstres de météorite, y compris Plastique (JESSICA PARKER KENNEDY).

Chloé se retrouve au milieu du combat d'Oliver et Clark contre Davis. Cependant, Clark a du mal à s'habituer à la vie humaine, de sorte que l'Archer Vert prend les choses en main.