Dans cette série, des monstres de conte de fées, de légendes et de contes populaires coréens débarquent dans notre monde. Les séries d'action avec des héros, des soldats ou encore des officiers de police sont monnaie courante. En revanche, les celles avec des combats entre monstres ou traitant de leurs interactions avec des humains, comme c'est le cas ici, le sont beaucoup moins.

Ji-ah finit par rencontrer une créature mystérieuse comme elle le souhaitait. Elle se dit alors que Lee Yeon est le chaînon manquant pour retrouver ses parents disparus depuis longtemps. Mais Lee Yeon la met en garde. C'est à ce moment-là qu'ils sont témoins d'un incident choquant.

Sur l'étrange île de Eohwa, Ji-ah trouve des preuves d'un incident avec un crâne lié au passé de ses parents. Pendant son enquête, elle se retrouve mise en danger par Lee Rang. C'est alors que Lee Yeon brise un tabou pour la sauver.

Après avoir quitté l'île, Lee Yeon tombe amoureux de Ji-ah quand il apprend qu'elle n'est pas celle qu'il cherche. Mais peu à peu, Ji-ah est aussi attirée par lui. Après un bref rendez-vous amoureux, Lee Yeon doit faire face à une rude épreuve.

Lee Yeon est sûr que Ah-eum s'est réincarnée en Ji-ah. Il décide néanmoins de le lui cacher pour qu'elle puisse mener une vie normale. Puis, il commence à chercher les parents de Ji-ah et va voir "Satto" qui détient des informations sur eux.

Ji-ah et Yeon finissent par rencontrer "Satto", qui refuse de donner des informations. Pendant ce temps, Rang se rend également dans le village folklorique coréen pour y trouver un objet. Puis, il prend un pari risqué concernant Yeon.

L'imoogi réincarné se dirige vers Ji-ah et Yeon. Yeon se précipite chez Ji-ah pour la protéger. Puis, on découvre la terrible vérité concernant son passé.

Ji-ah est choquée d'apprendre que Yeon l'a tuée par le passé. Ils décident alors de s'éloigner l'un de l'autre pour leur bien. Mais Ji-ah décide de découvrir la vérité. C'est alors que les deux tombent dans le piège tendu par l'imoogi.

Yeon et Rang sont coincés dans la forêt maléfique. Ils ne cessent de se battre contre des esprits malins. Après avoir enfin retrouvé ses parents, Ji-ah refuse de retrouver sa vie normale.

Ji-ah et Yeon découvrent enfin la vérité sur leur passé. Ils se promettent de se protéger mutuellement et de rester ensemble quoi qu'il arrive. Puis, Yeon part sauver Rang, qui est en danger.

Le Majordome utilise les parents de Ji-ah comme appât pour menacer Ji-ah, afin de sauver le corps de Yeon. Puis, l'imoogi annonce à Yeon qu'il va posséder Ji-ah. Rang voit son existence menacée.

VaJi-ah finit par revoir ses parents au bout de 21 ans. Mais Rang fait face à un nouveau défi dès qu'il est libéré de son contrat. Il part alors à la recherche d'Imoogi et Yeon pour protéger son précieux peuple.

Un autre imoogi est sorti du corps de Ji-ah. Yeon et elle passent une soirée lugubre ensemble avant de faire face à leur funeste destin. La pandémie causée par l'imoogi plonge le monde des humains dans le chaos. Yeon et le nouveau Rang élaborent un plan pour mettre un terme à ce conflit sans fin.

Taluipa condamne Ji-ah à mort et rejette Yeon, qui veut capturer l'imoogi après avoir découvert comment il passe d'un corps à l'autre. Yeon prend une décision finale face à son destin en perpétuel changement.

Ji-ah et Yeon ont un dernier rendez-vous, cachant leurs sentiments respectifs. Un mince espoir apparaît devant eux, mais il est vite anéanti suite au plan machiavélique de l'imoogi.

Seule dans le monde sans Yeon, Ji-ah se rend au Bureau d'immigration de l'au-delà et supplie pour qu'il revienne. En vain. Quand la neige se met à tomber en avril, une personne très spéciale apparaît.