Quelques mois après avoir été nommé instructeur spécial pour l'Ordre de Liberion, Beryl Gardenant s'habitue à sa nouvelle vie dans la capitale. Un jour, Lucy et Ficelle viennent lui demander de devenir instructeur temporaire à l'institut de magie. Beryl rejoint le cours de magie auquel Mewi est inscrite, voit les méthodes d'enseignement de Ficelle, et se retrouve à l'affronter...

Beryl éprouve des difficultés à enseigner à Ficelle comment effectivement enseigneer. Mewi a du mal à trouver sa place parmi les élèves, mais une conversation avec Cindy marque un pas vers un changement. Lors d'une petite fête, Beryl constate les progrès de Mewi et de Ficelle avec satisfaction. Puis, une perturbation inattendue secoue l'Institut de Magie.

Des ombres de loups attaquent les enseignants et la magie est neutralisée sur le campus. Capable de combattre sans, Beryl et Ficelle entrent de force dans l'école pour découvrir la cause de ces événements étranges. Quand les loups apparaissent dans la cafétéria, Mewi et ses camarades décident de les affronter, malgré leur manque d'expérience. Comment finiront ces deux batailles ?

Une lettre arrive de Beaden pour Beryl. Envoyée par son père Mordea, elle lui demande de rentrer au village pour un événement annuel. L'Institut de Magie étant fermé pour les congés d'été, Beryl invite Mewi à l'accompagner ainsi que Henblitz. Curuni s'invite. C'est la première fois que Beryl rentre depuis qu'il est parti pour la ville. Une confrontation inattendue a lieu le lendemain.

La mission consistant à venir à bout du sanglier à dents de sabre commence. Curuni parvient à en vaincre un et réalise ses progrès. Randrid tire pleinement parti de ses talents d'aventurier et d'épéiste. Impressionné, Henblitz le défie à un combat d'entraînement, ce qui enflamme les cœurs de Beryl et d'un autre épéiste.

La menace du sanglier à dents de sabre éliminée, Beaden organise son festival annuel. Henblitz et Randrid se rapprochent, alors qu'Adel et Edel se tracassent pour Mewi. Beryl regarde le tout et réfléchit à ses propres sentiments au fil des années. Puis, Mordea arrive et ils vont tous les deux au dojo. Beryl poura-t-il surmonter la muraille qu'est son père ?