Raylan (Timothy Olyphant) enquête sur un cambriolage qui a permis de découvrir une valise diplomatique cachée dans la maison de son père qui est en prison. Le nouveau prédicateur du ministère s'immisce dans le trafic de drogue de Boyd (Walton Goggins).

Après le meurtre d'un soldat de la mafia des États du Sud, Raylan cherche un fugitif de longue date dont les papiers étaient dans la valise diplomatique cachée chez Arlo. Pendant ce temps, Boyd suspecte un ennemi juré et un nouveau prédicateur de saper son trafic de drogue.

Raylan découvre des vérités dérangeantes sur sa petite amie Lindsey (Jenn Lyon en invitée vedette) et son ex-mari violent. Boyd veut convaincre un prédicateur manipulateur de serpents et sa sœur de quitter Harlan.

Raylan entraîne Rachel (Enrica Tazel) dans sa poursuite de Lindsey et de son ex-mari jaloux (Robert Baker en invité vedette). Boyd cherche à empêcher Ellen May (Abby Miller) de parler des crimes dont elle a été témoin.

Leur course pour trouver un courrier de drogue disparu depuis longtemps met Raylan et Boyd à un dangereux clan des collines de Harlan.

Les 24 heures accordées à Raylan pour retrouver Thompson se sont écoulées, mais Art lui apprend que les négociations avec Arlo sont suspendues. Une empreinte de pied ensanglantée est retrouvée chez Josiah Cairn. Pour Raylan, elle appartient forcément à sa belle-fille.

Boyd et Ava vont à une orgie pour trouver un pilote passeur de drogue, un meurtrier en cavale pousse Raylan à une épreuve de force.

Boyd utilise le contrat de la mafia de Détroit sur Drew Thompson pour tuer ses propres ennemis. La recherche du livreur de drogue disparu de Raylan l'amène à s'interroger sur l'ancien shérif de Harlan maintenant en prison.

Les obsessions se télescopent quand la recherche de Drew Thompson amène Raylan à interroger le détenu qui a tué Arlo, alors que la confession de Colt envoie Boyd chercher Ellen May.

Son identité révélée, le trafiquant de drogue Drew Thompson (Jim Beaver) fuit la rafle des policiers de Raylan et le plan de Boyd de le livrer à la mafia de Détroit.

Après la capture de Drew Thompson, le pilote trafiquant dans l'ancienne maison d'Arlo, Raylan doit trouver un moyen de lui faire éviter Boyd et les hommes de main de la mafia de Détroit envoyés pour l'arrêter.

Boyd apprend le plan de son cousin jaloux pour s'emparer de l'empire du crime Crowder. Raylan cherche à faire parler Drew Thompson en lui faisant retrouver Ellen May.

Le mafieux Nicky Augustine (Mike O'Malley en invité vedette) ordonne la mort de Winona (Natalie Zea) pour convaincre Raylan de livrer Drew Thompson. Boyd et Ava trouvent une ruse pour se débarrasser d'un corps qui les relie à un meurtre.