À la suite de la fusillade qui a laissé trois assassins de cartel de la drogue mort, le maréchal des États-Unis Raylan Givens et son ennemi juré alias son nouvel allié Boyd Crowder, parviennent à capturer un quatrième, Pilar Reyes, et la ramènent à Miami ainsi que son père aron de la drogue.

Raylan et Tim doivent sauver une prisonnière enceinte qu'ils ont perdu à un ravisseur audacieux et mortel.

Le détournement d'un chargement illicite d'analgésiques sur prescription pousse Raylan dans une enquête qui souligne le retour de l'homme de main de la famille Crowder, Dewey Crowe.

Alors que Raylan soupçonne la famille Bennett d'être derrière le détournement mortel d'un envoi de drogue appartenant à la mafia Dixie, le beau-frère de Rachel et Clinton, résident de la maison de transition et ex-escroc, devient fou de rage suite au refus de son superviseur de lui donner un laissez-passer pour assister à la fête d'anniversaire de son fils de douze ans.

Tout en se rencontrant à la mine pour finaliser leurs projets d'utiliser une explosion afin de couvrir leur vol des salaires de la mine, Boyd utilise habilement son téléphone portable pour écouter Kyle Rourke et ses complices, et apprend qu'ils n'hésiteraient pas à le tuer afin de couvrir leurs traces.

Quand un ex-escroc atteint d'une maladie au stade terminal est lié à un braquage de banque, Art (Nick Searcy) et Raylan (Timothy Olyphant) doivent le trouver avant que lui et ses jeunes sbires ne puissent réagir.

Alors qu'un juge fédéral irascible (invité star Stephen Root) entend un cas controversé d'une société de charbon, une enquête du FBI complique les efforts de Raylan (Timothy Olyphant) pour remplacer l'argent que Winona (Natalie Zea) a retiré d'un casier de preuve.

Raylan doit protéger la présidente d'une société minière dépassée par les évènements quand elle se retrouve à négocier avec le clan Bennett.

Lors d'une fête destinée à galvaniser l'opposition à la mine proposée, Mags Bennett (Margo Martindale) s'associe à Boyd Crowder (Walton Goggins) pour passer son propre contrat privé avec Black Pike Coal. Et quand le rassemblement expose la vérité derrière la disparition de son père, Loretta McCready cherche à échapper aux griffes du clan Bennett.

Alors que Raylan (Timothy Olyphant) cherche à aider Winona (Natalie Zea) dans son divorce, Mags Bennett (Margo Martindale) coupe les liens avec son fils Dickie, lui laissant prendre le contrôle des entreprises criminelles de Harlan des mains de Boyd Crowder (Walton Goggins).

Après l'attaque perpétrée contre Raylan et Winona, les agents fédéraux cherchent les tireurs. Alors que Rachel est assignée à rester avec Winona et son mari contrit, Gary, Tim doit s'assurer que Raylan ne cherche pas les attaquants seul.

Après le meurtre d'Helen, Raylan (Timothy Olyphant) cherche à faire passer le tueur en justice alors qu'il s'efforce d'empêcher son père, Arlo (Raymond Barry), de se venger. Et quand Mags Bennett (Margo Martindale) se rend compte qu'elle a été doublée, elle prend pour cible Boyd (Walton Goggins) dans une guerre totale pour le contrôle du comté de Harlan.

Comme Boyd (Walton Goggins) et Arlo (Raymond J. Barry) négocient une trêve dans leur guerre avec les Bennetts, Loretta McCready (Kaitlyn Dever) a pris le pistolet de son père d'adoption et est en route pour Harlan. Et comme la querelle entre les familles de criminels Crowder et Bennett atteint un point culminant assez ensanglanté, Loretta exige que Mags lui dise la vérité sur la mort de son père.