Hae-young trouve talkie-walkie au commissariat. L'inspecteur Lee Jae-han semble détenir des indices concernant un enlèvement survenu il y a 15 ans.

Hae-young rejoint la brigade des affaires non résolues aux côtés de Su-hyun, tandis que Jae-han fait une révélation mystérieuse à Hae-young.

Hae-young est bouleversé de réaliser que leurs conversations par talkie-walkie ont modifié le passé. En 1989, Jae-han suscite des soupçons.

Malgré l'opposition de leurs supérieurs, l'unité enquête sur les meurtres en série de Gyeonggi et identifie le suspect d'un crime vieux de 26 ans.

Hae-young se rapproche de la vérité sur la disparition de Jae-han. Pendant ce temps, la police est en émoi à cause d'un mystérieux enlèvement survenu.

Hae-young et la police localisent le ravisseur et la victime. Jae-han essaie de démêler un passé et un avenir désormais dangereusement entremêlés.

Après la mort de Su-hyun, Hae-young se demande s'il doit garder le talkie-walkie. Jae-han découvre la vérité derrière une série de cambriolages.

Après avoir découvert l'empreinte digitale de Da-hye, l'unité se met sur sa piste. Jae-han fait la lumière sur la vérité derrière les cambriolages.

Hae-young soupçonne Chi-soo d'être impliqué dans la disparition de Jae-han lorsqu'il met la main sur l'un des effets personnels de Jae-han.

L'auteur des meurtres de Hongwon-dong est démasqué. Pendant ce temps, Jae-han apprend que Su-hyun et Hae-young font partie de la même équipe en 2015.

Hae-young demande à Jae-han de révéler la vérité sur une affaire liée à son frère. Jae-han enquête sur une affaire d'agression sexuelle.

On soupçonne Hae-young d'avoir agressé Chi-soo. Su-hyun est sous le choc d'apprendre que Chi-soo a tué Jae-han. Jae-han enquête sur les étudiants.

Su-hyun attend les résultats ADN pour savoir si les restes correspondent à ceux de Jae-han. Jae-han apprend que Hae-young est le frère de Seon-woo.

Hae-young se rend à Inju et interroge l'homme qui a accusé son frère, découvrant ainsi la vérité sur Chi-soo. Jae-han reçoit un appel de Seon-woo.

Jae-han se précipite à Inju pour sauver Seon-woo. Hae-young est arrêté pour le meurtre de Chi-soo. Su-hyun se rapproche du secret du talkie-walkie.

Même blessé par balle, Hae-young n'abandonne pas l'idée de sauver Jae-han. À l'approche de 23 h 23, Jae-han se rend à l'hôpital psychiatrique.